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無論海外或國內基金公司,近年來皆不斷推廣定時定額投資方式,不僅提供小額投資人參與市場的機會,同時也因為探取分批進場策路,平均成本較低,其實也適合在套牢之後運用來反敗為勝的利器。
相對於共同基金經理人或法人機構擁有龐大的資金為後援,得以在市場反轉時探取向下承接、攤平成本的優勢,一般投資人是無法與之較勁的,但定時定額適巧提供了一種類似的機會。
以當年的墨西哥風暴為例,約翰.坦伯頓(Sir John Templeton)在其管理的新興市場基金上運用低檔時愈跌愈買的操作手法,結果當金融危機化解、市場翻空為多之後,該基金也因此積效名列前茅。
而同時期不幸套牢在投資該市場的基金,卻沒有多餘的閒置資金得以再逢低攤平成本的投資人,如果也懂得策略性運用定時定額,一待市場翻升,不僅原先的虧損極易彌平,投資報酬率亦將在累積單位數更多的利基下較先前更為可觀。
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